Définissez
vos besoins

Ma force de vente est :

Ma force de vente fait appel à des ressources temporaires ? (Alternants, stagiaires, intérimaires, merchandiseurs,...)

Pour la gestion de l'application (Paramétrage, configuration), je veux être complètement autonome  ?

Je dois déterminer une sectorisation géographique de mon équipe commerciale ?

L'outil doit pouvoir être utilisé en mode déconnecté ?

Il peut y avoir plusieurs commerciaux pour un même secteur ?

Les besoins métiers des utilisateurs sont bien identifiés  ?

Les utilisateurs doivent pouvoir gérer leurs RDV et leurs visites :

Les utilisateurs doivent pouvoir préparer leurs visites :

Les utilisateurs doivent pouvoir rédiger des comptes-rendus de visite :

Les utilisateurs doivent pouvoir lister des tâches :

Les utilisateurs doivent pouvoir géolocaliser les RDV :

Les utilisateurs doivent pouvoir optimiser les tournées (Suggestion de visite) :

Le supérieur hiérarchique doit pouvoir visualiser les agendas des membres de son équipe :

Les éléments essentiels  de ma fiche client/prospect sont identifiés ?

Les éléments essentiels  de ma fiche client/prospect sont issus de mon ERP ?

Les clients/prospects doivent pouvoir être géolocalisés ?

Des objectifs sont définis par client ?

Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux clients ?

Mes produits sont listés sous forme d'assortiment client ?

La segmentation de mes produits est précise et claire ?

Les informations produits à afficher sont identifiées ? (Photo, prix, stock, dispo,...)

Le cross selling doit être proposé ?

Des informations connexes doivent être rattachées à mes produits ? (Fiche technique, infos marché, argumentaire, plan média,...)

Des retours produits doivent pouvoir être gérés ?

L'outils doit pouvoir permettre de passer des commandes ?

Mes règles commerciales sont claires ?

Les stocks produits sont visibles lorsque je passe une commande ?

Mon équipe commerciale gère les litiges clients ?

Les utilisateurs peuvent commander des gadgets ou de la PLV ?

Des quotas sont définis pour des gadgets ou de la PLV ?

Mon équipe de vente doit pouvoir passer des questionnaires auprès de ses clients ?

Les utilisateurs  gèrent des opérations trade marketing ? (Animations, opérations commerciales,...)

Les utilisateurs effectuent des relevés de linéaires ou de stocks ?

Mon équipe commerciale envoie des plans de vente à ses clients ?

Une bibliothèque de documents doit pouvoir être mise à disposition des utilisateurs ?

Des objectifs sont définis pour les clients ? (Ventes, visite, autres)

Des objectifs de vente sont définis par produit ?

Les utilisateurs doivent pouvoir saisir des notes de frais ?

Les supérieurs hiérarchiques doivent valider les notes de faires dans le CRM ?

Les utilisateurs doivent pouvoir effectuer des demandes de congés ?

Les supérieurs hiérarchiques doivent valider les demandes de congés dans le CRM ?

Les indicateurs que je souhaite suivre sont définis ?

Les analyses de données que je souhaite effectuer sont recensées ?

Les interactions entre le CRM et l'ERP sont répertoriées ?

Le pilotage des données est fait par l'ERP ?

Les imports de données à automatiser sont recensés  ?

Des mises à jour manuelles sont-elles à prévoir ?

Les données sont structurées et en rapport avec les besoins réels de l'entreprise ?

Une reprise de données est nécessaire ?

Les évolutions de l'entreprise à 3 ans sont identifiées ?

Les applications tierces en lien avec le CRM sont recensées ?

Une équipe projet est définie ?

Un chef projet a été nommé ?

Les partie prenantes ont été consultées ?

Les futurs utilisateurs sont impliqués dans le projet ?

Les freins à l'utilisation sont identifiés ?

Les priorités sont établies ?

Les délais de mise en production sont -ils précisés ?

Les utilisateurs auront-ils besoin d'une formation ?

Un reporting  de l'utilisation de l'outil par les utilisateurs sera nécessaire ?

Une hotline est nécessaire pour accompagner les utilisateurs ?

Le serveur sera hébergé par le prestataire ?

PC ?

PC portable + écran tactile ?

Tablette PC ? (Type Surface Pro)

Smartphone ?